Administra Usuarios como Administrador del Sitio

Administra roles, asigna Coaches, Validadores de Impacto, resetea contraseñas o elimina Usuarios.

Contenido

Acciones que puedes ejecutar
Agregar Usuarios Manualmente
Añadir varios Usuarios importándolos
Editar atributos de Usuarios
Restablecer Contraseña
Eliminar Usuarios
Reactivar Usuarios
Utiliza los filtros
Descarga reporte de Usuarios


Como Administrador del Sitio, puedes ejecutar diferentes acciones para la administración de los Usuarios directamente en la sección de "Personas" de la plataforma. Sigue estos sencillos pasos:

Ve a la configuración en la parte superior derecha del menú (icono de engrane)
Seleccionas "Administración de Usuarios"

Acciones que puedes ejecutar:

Agregar nuevos Usuarios (manual y masivamente)
Encontrar Usuarios e ir a los perfiles - Barra de búsqueda
Verificar el estatus (Unido, Creado, Pendiente, Desactivados)
Dar o editar permisos de roles de Coach, Validador de Impactos y Manager de Rutinas
Edita Usuarios - Puedes editar su nombre, apellido, email, posición de trabajo y sus tags de localización
Resetear contraseñas de Usuarios - Resetea sus contraseñas en caso de que la hayan olvidado.
Desactivar Usuarios - Clic en el menú de acciones de cada usuario
Conoce los estados de los Usuarios:
​* Creado - Usuarios nuevos creados que aun no han ingresado a Rever
Unido - Usuarios creados que ya ingresaron a la plataforma
Pendiente - Usuarios que se les reinició su contraseña
Desactivado: Usuarios que han sido desactivados
Selecciona las columnas que deseas visualizar para un mayor despliegue de información

Alta de Usuarios

Agregar Usuarios Manualmente

Clic en el botón "Añadir" signo azul de "+"
Selecciona Manual
Configuración: Selecciona los atributos de los Usuarios (ubicación de Usuarios en sus departamentos mejor conocidos como Tags)
- Sitio
- Tags
- Equipo



Contraseña Temporal: Cualquier usuario nuevo agregado a la plataforma debe tener una contraseña temporal que caducará después de Cinco días. Se envía un correo electrónico automático al usuario con el enlace a la plataforma y la contraseña temporal.
Una vez que el usuario inicia sesión con esta contraseña, debe configurar una nueva para acceder a ella.

Si el usuario no tiene un correo electrónico corporativo real, debe crearse uno con su número de empleado y el dominio real de la organización (Ejemplo: 0000@empresa.com). Como no tienen un correo electrónico real, se le debe informar por cualquier otro medio acerca de su correo de acceso creado y la contraseña temporal para poder ingresar correctamente.

Esta contraseña temporal es a criterio de cada administrador y vence dentro de 72 horas después de haber sido creada.




Información requerida para los Usuarios a crear:

Nombre
Apellido
Posición
ID de empleado
Email (Email o ID de Empleado en caso que el Usuario no tenga email corporativo Ejemplo: 000@empresa.com)
Seleccionar sus roles o permisos en caso de tener:
Coach
Coach Financiero
Administrador de Rutinas
Enviar invitación para unirse a Rever
Los Usuarios con email corporativo recibirán un email de bienvenida con el link a la plataforma y la contraseña temporal

Añadir varios Usuarios importándolos

Ahora puedes añadir varios usuarios de una forma fácil y sencilla importándolos desde un archivo CSV.

¿Cómo hacerlo?

Da clic en "*Administración de Usuarios"** en el botón azul "+"
Elige "A través de una plantilla"
Agrega varios usuarios a la vez, primero descargue la plantilla. Todos los usuarios que coloques en la plantilla deben pertenecer a un solo sitio Unidad de Negocio, País, Equipo y compartir las mismas etiquetas (Tags). En caso de tener diferentes usuarios en distintos Sitios Etiquetas y Equipos puedes importarlos haciéndolo con diferentes archivos.



Configuración: Selecciona los atributos de los Usuarios (ubicación de Usuarios en sus departamentos mejor conocidos como Tags)
- Sitio
- Tags
- Equipo



Contraseña Temporal: Cualquier usuario nuevo agregado a la plataforma debe tener una contraseña temporal que caducará después de cinco días. Se envía un correo electrónico automático al usuario con el enlace a la plataforma y la contraseña temporal.
Una vez que el usuario inicia sesión con esta contraseña, debe configurar una nueva para acceder a ella.

Si el usuario no tiene un correo electrónico corporativo real, debe crearse uno con su número de empleado y el dominio real de la organización (Ejemplo: 0000@empresa.com). Como no tienen un correo electrónico real, se le debe informar por cualquier otro medio acerca de su correo de acceso creado y la contraseña temporal para poder ingresar correctamente.

Esta contraseña temporal es a criterio de cada administrador y vence dentro de cinco días después de haber sido creada.



Especificaciones del Template:
El único archivo soportado es .CSV
Descarga el templeate y abrelo para editarlo en el mismo formato
Columnas del archivo:
- Nombre*
- Apellido*
- Posición
- Email*
- ¿Es Coach? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
- ¿Es Administrador de Rutinas? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
- ¿Es Coach Financiero? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
- ¿Es administrador de su Sitio? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco) Disponible sólo para Administradores de la Organización
- ¿Es administrador de todos los sitios a nivel Organización? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco) Disponible sólo para Administradores de la Organización
Las columnas marcadas con son obligatorias
Una vez que llenaste el archivo con todos los usuarios guardalo en el mismo formato .csv
Puedes copiar y crear tantos archivos como lo desees para crear usuarios de direntes Sitios.

Ejemplo:



Identifica tu archivo y arrástralo o súbelo




Necesita Revisión: Si hay algunos errores dentro del archivo al momento de subirlo la plataforma te notificará de dichos errores en esta pestaña; así mismo podrás corregirlos directamente desde aquí antes de continuar.
- Los errores más comunes son:
º Sólo se aceptan emails de tu compañía, no de dominios públicos como (gmail, hotmail, etc.) estos no pueden ser agregados
º El email debe estar completo junto con el dominio
- Si hay campos faltantes obligatorios deberán ser llenados.



Listos para cargar: Todos los usuarios correctamente adjuntos se mostrarán en esta vista para que puedas revisarlos de forma rápida antes del paso final.



Una vez completado y todo en orden podrás continuar cargando mas archivos con nuevos usuarios si es que pertenecen a otros Sitios, Tags, etc.

Editar atributos de Usuarios

Selecciona al usuario a editar
En la sección de "Acciones", da clic en menú de los tres puntos y elige editar cuenta
Puedes editar su nombre, apellido, email, posición de trabajo y sus tags de localización
Clic en Guardar
Nota: El email debe ser un email con el dominio válido por tu organización.

Restablecer Contraseña

Selecciona la persona a la que quieres restear su contraseña en Lista de Usuarios
En la sección de "Acciones", da clic en el menú de los tres puntos y selecciona "Resetear Contraseña"
Ahora es necesario asignar una contraseña temporal, misma que el usuario utilizará al momento de ingresar nuevamente para así elegir una nueva. El principal objetivo es que los usuarios que olviden su contraseña sigan el flujo de "Olvidé mi contraseña" para recuperarla, es decir, que lo hagan por ellos mismos y no a través del admin
Aparecerá un mensaje corto indicando que el reseteo de contraseña ha sido exitoso
Hazle saber a la persona que al loguearse nuevamente con su Usuario y contraseña temporal podrá para validar su información y elegir una nueva contraseña fija

Eliminar Usuarios

Selecciona a la persona a la que quieres eliminar en Lista de Usuarios
En la sección de "Acciones", da clic en el ícono de basura para eliminar a Usuario
El Usuario será eliminado de manera permanente, La información capturada como Revs, Retos, etc. por dicho Usuario permanecerán en la plataforma, pero él/ella no tendrá acceso; a menos que asignes una cuenta nueva.

Reactivar Usuarios

Localiza al Usuario que quieres reactivar y da clic en el menú de los tres puntos y selecciona Reactivar cuenta y listo. El usuario permanecerá con toda su información como la tenía antes de haber sido eliminado.

Utiliza los filtros

Utiliza los filtros de búsqueda para que puedas encontrar de una forma más fácil, los resultados que buscas. Recuerda que si eres Site Admin sólo puedes administrar a usuarios que pertenecen a tu Sitio.

Descarga el reporte de Usuarios

Si eres administrador de tu Sitio o administrador de toda la organización tienes el permiso de descargar reportes de usuarios en .xlsx que te permitirá obtener un listado de los usuarios que hayas elegido de acuerdo a los filtros seleccionados.

Administrador de Sitio: Puedes descargar usuarios sólo de tu Sitio
Administrador de la Organización: Puedes descargar Usuarios de toda la Organización

¿Cómo descargo el reporte?

Selecciona los filtros de los usuarios que deseas visualizar
º Países
º Sitios
º Grupos de Sitios
º Tags
º Grupos de Tags
º Estatus
º Permisos
º Admin Roles
Da clic en el botón de "Exportar (.xlsx)"



Una vez que haz hecho clic en el botón de exportar recibirás una notificación en el listado de reportes
Ya que tu reporte está listo puedes dar clic en el botón de descarga del icono de flecha

Datos disponibles del reporte

El reporte está disponible en formato .xlsx con la siguiente información según los usuarios de los filtros que hayas seleccionado:

Account ID
Nombre
Email
ID de Empleado
Creado en
Estatus de la cuenta
Unido en
Grupos de Sitio
ID del Sitio
Sitio
País
Grupos de Tags
Tags
Admin Role
Permisos
Equipos

Actualizado el: 30/04/2024