Administra Usuarios como Administrador del Sitio

Administra roles, asigna Coaches, Coaches Financieros, resetea contraseñas o elimina Usuarios.

Contenido

• Acciones que puedes ejecutar
• Agregar Usuarios Manualmente
• Añadir varios Usuarios importándolos
• Editar atributos de Usuarios
• Restablecer Contraseña
• Eliminar Usuarios
• Reactivar Usuarios
• Usa los filtros
• Descarga reporte de Usuarios

Como Administrador del Sitio, puedes ejecutar diferentes acciones para la administración de los Usuarios directamente en la sección de "Personas" de la plataforma. Sigue estos sencillos pasos:

• Ve a la configuración en la parte superior derecha del menú (icono de engrane)
• Seleccionas "Administración de Usuarios"

Acciones que puedes ejecutar:

1. Agregar nuevos Usuarios (manual y masivamente)
2. Encontrar Usuarios e ir a los perfiles - Barra de búsqueda
3. Verificar el estatus (Unido, Creado, Pendiente, Desactivados)
4. Dar o editar permisos de roles de Coach, Validador de Impactos y Manager de Rutinas
5. Edita Usuarios - Puedes editar su nombre, apellido, email, posición de trabajo y sus tags de localización
6. Resetear contraseñas de Usuarios - Resetea sus contraseñas en caso de que la hayan olvidado.
7. Desactivar Usuarios - Clic en el menú de acciones de cada usuario

8. Conoce los estatus de Usuarios:
   ​* Creado - Usuarios nuevos creados que aun no han ingresado a Rever

• Unido - Usuarios creados que ya ingresaron a la plataforma
• Pendiente - Usuarios que se les reinició su contraseña
• Desactivado: Usuarios que han sido desactivados

9. Selecciona las columnas que deseas visualizar para un mayor despliegue de información

Agregar Usuarios

Agregar Usuarios Manualmente

• Clic en el botón "Añadir" signo azul de "+"
• Selecciona Manual
• Configuración: Selecciona los atributos de los Usuarios (ubicación de Usuarios en sus departamentos mejor conocidos como Tags)
• Sitio
• Tags
• Equipo

Contraseña Temporal:

Cualquier usuario nuevo agregado a la plataforma debe tener una contraseña temporal que caducará después de Cinco días. Se envía un correo electrónico automático al usuario con el enlace a la plataforma y la contraseña temporal. Una vez que el usuario inicia sesión con esta contraseña, debe configurar una nueva para acceder a ella.

Si el usuario no tiene un correo electrónico corporativo real, debe crearse uno con su número de empleado y el dominio real de la organización (Ejemplo: 0000@empresa.com). Como no tienen un correo electrónico real, se le debe informar por cualquier otro medio acerca de su correo de acceso creado y la contraseña temporal para poder ingresar correctamente.

Información de los Usuarios a crear:

• Nombre
• Apellido
• Posición
• ID de empleado
• Email (Email o ID de Empleado en caso que el Usuario no tenga email corporativo Ejemplo: 000@empresa.com)
• Seleccionar sus roles o permisos en caso de tener:
• Coach
• Coach Financiero
• Administrador de Rutinas
• Enviar invitación para unirse a Rever
• Los Usuarios con email corporativo recibirán un email de bienvenida con el link a la plataforma y la contraseña temporal

Añadir varios Usuarios importándolos

Ahora puedes añadir varios usuarios de una forma fácil y sencilla importándolos desde un archivo CSV.

¿Cómo hacerlo?

• Da clic en "Administración de Usuarios" en el botón azul "+"
• Elige "A través de una plantilla"
• Agrega varios usuarios a la vez, primero descargue la plantilla. Todos los usuarios que coloques en la plantilla deben pertenecer a un solo sitio Unidad de Negocio, País, Equipo y compartir las mismas etiquetas (Tags). En caso de tener diferentes usuarios en distintos Sitios Etiquetas y Equipos puedes importarlos haciéndolo con diferentes archivos.

Configuración:

Selecciona los atributos de los Usuarios (ubicación de Usuarios en sus departamentos mejor conocidos como Tags)

• Sitio
• Tags
• Equipo

• Contraseña Temporal: Cualquier usuario nuevo agregado a la plataforma debe tener una contraseña temporal que caducará después de cinco días. Se envía un correo electrónico automático al usuario con el enlace a la plataforma y la contraseña temporal. Una vez que el usuario inicia sesión con esta contraseña, debe configurar una nueva para acceder a ella.

Si el usuario no tiene un correo electrónico corporativo real, debe crearse uno con su número de empleado y el dominio real de la organización (Ejemplo: 0000@empresa.com). Como no tienen un correo electrónico real, se le debe informar por cualquier otro medio acerca de su correo de acceso creado y la contraseña temporal para poder ingresar correctamente.

Especifícaciones del Template:

• El único archivo soportado es .CSV
• Descarga el templeate y abrelo para editarlo en el mismo formato
• Columnas del archivo:

• Nombre
• Apellido
• Posición
• Email
• ¿Es Coach? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
• ¿Es Administrador de Rutinas? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
• ¿Es Coach Financiero? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco)
• ¿Es administrador de su Sitio? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco) Disponible sólo para Administradores de la Organización
• ¿Es administrador de todos los sitios a nivel Organización? (Marca con una X; en caco contrario deja en blanco) Disponible sólo para Administradores de la Organización
• Las columnas marcadas con * son obligatorias
• Una vez que llenaste el archivo con todos los usuarios guardalo en el mismo formato .csv
• Puedes copiar y crear tantos archivos como lo desees para crear usuarios de direntes Sitios.

Ejemplo:

• Identifica tu archivo y arrástralo o súbelo

• Necesita Revisión: Si hay algunos errores dentro del archivo al momento de subirlo la plataforma te notificará de dichos errores en esta pestaña; así mismo podrás corregirlos directamente desde aquí antes de continuar.

• Listos para cargar: Todos los usuarios correctamente adjuntos se mostrarán en esta vista para que puedas revisarlos de forma rápida antes del paso final.

• Una vez completado y todo en orden podrás continuar cargando mas archivos con nuevos usuarios si es que pertenecen a otros Sitios, Tags, etc.

Editar atributos de Usuarios

1. Selecciona al usuario a editar
2. En la sección de "Acciones", da clic en menú de los tres puntos y elige editar cuenta
3. Puedes editar su nombre, apellido, email, posición de trabajo y sus tags de localización
4. Clic en Guardar

Restablecer Contraseña

1. Selecciona la persona a la que quieres restear su contraseña en Lista de Usuarios
2. En la sección de "Acciones", da clic en el menú de los tres puntos y selecciona "Resetear Contraseña"
3. Ahora es necesario asignar una contraseña temporal, misma que el usuario utilizará al momento de ingresar nuevamente para así elegir una nueva. El principal objetivo es que los usuarios que olviden su contraseña sigan el flujo de "Olvidé mi contraseña" para recuperarla, es decir, que lo hagan por ellos mismos y no a través del admin
4. Aparecerá un mensaje corto indicando que el reseteo de contraseña ha sido exitoso
5. Hazle saber a la persona que al loguearse nuevamente con su Usuario y contraseña temporal podrá para validar su información y elegir una nueva contraseña fija

Eliminar Usuarios

1. Selecciona a la persona a la que quieres eliminar en Lista de Usuarios
2. En la sección de "Acciones", da clic en el ícono de basura para eliminar a Usuario
3. El Usuario será eliminado de manera permanente, La información capturada como Revs, Retos, etc. por dicho Usuario permanecerán en la plataforma, pero él/ella no tendrá acceso; a menos que asignes una cuenta nueva.

Reactivar Usuarios

1. Localiza al Usuario que quieres reactivar y da clic en el menú de los tres puntos y selecciona Reactivar cuenta y listo. El usuario permanecerá con toda su información como la tenía antes de haber sido eliminado.

Usa los filtros

Utiliza los filtros de bísqueda para que puedas encontrar de una forma más fácil los resultados que buscas. Recuerda que si eres Site Admin sólo puedes administrar a usuarios que pertenecen a tu Sitio.

Descarga el reporte de Usuarios

Si eres administrador de tu Sitio o administrador de toda la organización tienes el permiso de descargar reportes de usuarios en .xlsx que te permitirá obtener un listado de los usuarios que hayas elegido de acuerdo a los filtros seleccionados.

• Administrador de Sitio: Puedes descargar usuarios sólo de tu Sitio
• Administrador de la Organización: Puedes descargar Usuarios de toda la Organización

¿Cómo descargo el reporte?

• Selecciona los filtros de los usuarios que deseas visualizar

• Países
• Sitios
• Grupos de Sitios
• Tags
• Grupos de Tags
• Estatus
• Permisos
• Admin Roles

• Da clic en el botón de "Exportar (.xlsx)"

• Una vez que haz hecho clic en el botón de exportar recibirás una notificación en el listado de reportes
• Ya que tu reporte está listo puedes dar clic en el botón de descarga del icono de flecha
  
  

Datos disponibles del reporte

The report will be available in a .xlsx format with the following information according to the users of the filters you have selected:

• Account ID
• Nombre
• Email
• ID de Empleado
• Creado en
• Estatus de la cuenta
• Unido en
• Grupos de Sitio
• ID del Sitio
• Sitio
• País
• Grupos de Tags
• Tags
• Admin Role
• Permisos
• Equipos

Actualizado el: 30/04/2024